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【10大趋势】

01 面对不确定性仍保持乐观

尽管面临不确定性，家族办公室总体持乐观态度。其中77%的家族办公室预计他们的资产管理规模（AUM）将在2024年持续增长，84%预计家族财富会增加。鉴于这些增长前景，超过四成的家族办公室计划今年扩招（43%），拓展服务类型（38%），并进一步聘用第三方外包服务（48%）。

02 风险管理备受关注

2024年三大主要市场风险是潜在的全球经济衰退（73%的受访者提及），地缘政治（55%）和通货膨胀（44%）。因此，67%的受访者将投资风险管理列为2024年的战略优先事项，其次为投资治理和估值政策（53%）。

03 看好股票和房地产投资

2023年，家族办公室持有的主要资产类别是股票（25%）、私募信贷和直接借贷（21%）、地产（19%）和固定收益（19%），合计超过平均家族办公室投资组合的五分之四（84%）。今年家族办公室计划增持的主要资产类别是发达市场股票（32%）和地产（31%）。

04 分散投资需求驱动海外布局

目前亚太地区家族办公室平均有32%的投资配置在亚太地区以外。超过五分之一的家族办公室计划今年增加在北美（23%）和中东（21%）地区的投资配置。

05 可持续投资热潮

亚太地区超过一半（52%）的家族办公室正在参与可持续投资，其致力于可持续发展的投资占比预计在未来五年从13%增至24%，增长近一倍。家族办公室关注的首要可持续主题是良好健康和福祉、清洁能源和气候行动。

06 专业化程度不断提升

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家族办公室越来越多地寻求外部人才以满足其招聘需求，尤其是高管团队。43%的家族办公室计划在2024年招聘更多专业背景的外部员工，31%的家族办公室表示将在完成代际传承后由外部专业人士执掌家族办公室，这一比例高于目前的22%。

07 制定继任计划

虽然亚太地区35%的家族办公室将在未来十年面临代际传承，但37%的家族办公室仍缺乏继任计划。因此，超过三分之一（38%）的家族办公室将继任计划列为今年的优先事项。

08 对下一代接班缺乏信心

有较大比例的家族下一代自今年起将担任家族办公室的重要职务，如首席执行官（38%）、董事会成员（36%）、经理/主管（30%）或董事（21%）。与此同时，69%的受访者希望下一代能够在代际交替后执掌家族办公室。尽管如此，仍有相当一部分的受访者对下一代的接任能力缺乏信心，其中引发的担忧包括下一代缺乏相关资质（36%）和对家族办公室活动兴趣不足（23%）。因此家族办公室2024年针对下一代发展的首要任务是接受辅导/培训（33%）和制定继任计划（26%）。

09 蓄势待发的科技浪潮

超过一半（53%）的家族办公室今年正在制定或推出技术战略。与此同时，接近四分之一（23%）的受访者将技术投资不足视为家族办公室的核心风险。近四分之三（73%）的家族办公室承认，他们在升级运营所需的技术方面存在投入不足（33%）或有限（40%）的情况。

10 应对网络安全威胁

接近四分之一（24%）的家族办公室在过去12-24个月内遭遇过网络攻击。然而，超过三分之一（37%）的家族办公室没有网络安全策略，另有38%的家族办公室表示他们的安全策略还有改进空间。约五分之一（18%）的家族办公室将网络攻击视为今年的核心风险，眼下正是防范于未然的时候，有20%的家族办公室今年正在建立网络安全策略。

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